福里 隆祥フクザト タカヨシ 40代/男性

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福里 隆祥
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約20年金融業界に携わっており、幅広い分野でのご相談承ります。

銀行を経て、保険代理店に所属。生命保険から当社では取り扱いございませんが住宅ローン・投資信託等の資産運用と幅広くご相談ください。
相談可能分野
  • 保険の新規加入
  • 保険の見直し
  • ライフプラン設計
  • 住宅購入資金、住宅ローン(借り入れ、返済)
  • 資産形成
  • 資産運用・投資
  • 老後資金、年金などリタイアメントプラン
  • 相続・贈与・税金
  • 会社の財務・資金繰り・リスクマネジメント

プランナーによってご相談いただける内容が異なります。
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プロフィール

氏名
福里 隆祥(フクザト タカヨシ)
年代
40代
保有資格
生命保険募集人/損害保険募集人/少額短期保険募集人/証券外務員
相談可能分野
保険の新規加入、保険の見直し、ライフプラン設計、住宅購入資金、住宅ローン(借り入れ、返済)、資産形成、資産運用・投資、老後資金、年金などリタイアメントプラン、会社の財務・資金繰り・リスクマネジメント
対応可能エリア

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所属保険代理店
株式会社フィナンシャル・エージェンシー

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得意な相談内容・強み

ライフステージの変化に合ったプランの見直しを提案致します。
ライフステージの変化に伴い必要な保障が変わるのは必然であり、
必要な保障は千差万別です。ご自身に合った必要な保障をご納得いただける提案を行っていきたいと考えております。
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保険相談ニアエル 訪問相談について

訪問相談って?
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ご自宅や勤務先などへ保険プランナーが訪問し、保険相談できるサービスです。出張費なども発生しませんので、お気軽にご利用ください。

ご相談までの流れ

STEP1

予約スケジュール

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STEP3

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ご相談

よくあるご質問

相談料や交通費・出張費などはかかりますか?

相談料や訪問時の交通費・出張費等は一切かかりません。お気軽にご相談ください。

相談後にしつこい営業はされませんか?

保険相談では、お客様のご意思を大切にしています。担当者の説明や提案に納得できない場合は、ご遠慮なく以降の相談や提案をお断りください。しつこく営業することはございません。

保険は、どこで加入するかによって保険料が違ってきますか?

いいえ。保険は同じ商品に同じ条件で加入すれば、どこで加入しても保険料は同じです。訪問相談でも、保険ショップでも、保険会社の直販でも変わりはありません。

※ただし、職場等を通して加入したり保険料を支払ったりする場合は、割引が適用されることがあります。

相談したら、必ず保険を契約しなくてはダメですか?

相談したからといって、保険の契約をしなければならないということはありません。ご提案内容をよく検討していただき、ご自身の判断でご加入いただけます。無理な勧誘はありませんので、疑問が解消されるまで安心してご相談ください。

相談にかかる時間・回数はどれくらいですか?

お客様の相談内容や担当者によっても異なりますが、1回の相談時間は1~2時間くらい、相談回数は1~3回程度が一般的です。

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