チューリッヒ生命の生命保険料控除証明書について

生命保険の保険料について、年末調整や確定申告において生命保険料控除として処理するためには、保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」が必要です。

そこで、今回はチューリッヒ生命のケースについて、生命保険料控除証明書が届く時期や再発行を受ける際の手続きについて解説します。

1.生命保険料控除証明書はいつごろ届く?

2019年に支払った保険料についての生命保険料控除証明書は、原則として10月中旬から順次発送されます。発送から到着までに要する時間は1週間程度です。

ただし、以下の契約については発送される時期が異なるので注意が必要です。

1)既契約(2018年以前に加入した契約)

保険料の払込方法 保険料支払月 「生命保険料控除証明書」の発送予定日
年払
半年払
口座振替 10月 11/18(月)
11月 12/17(火)
12月 1/20(月)
クレジットカード 11月 11/18(月)
12月 12/17(火)

保険料の払込方法が年払または半年払で払込月が10〜12月の場合、生命保険料控除証明書よりも先に「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」が届きます。

生命保険料控除証明書は上記のスケジュールで発送される予定ですが、勤務先の年末調整の手続きに間に合わない場合は「予定額」にて手続きし、生命保険料控除証明書が到着次第、提出してください。

なお、生命保険料控除申告予定額のお知らせと生命保険料控除証明書は違うものである点に注意が必要です。

2)新契約(2019年に加入した契約)

成立時期 「生命保険料控除証明書」の発送予定日
10/11(金)〜10/24(木) 10/31(木)
10/25(金)〜11/11(月) 11/18(月)
11/12(火)〜11/22(金) 11/29(金)
11/25(月)〜12/10(火) 12/17(火)
12/11(水) 01/20(月)

2019年の10月11日以降に加入した契約については、契約の成立時期によって生命保険料控除証明書の発送予定日が変わります。契約の成立時期については保険証券に記載されている作成日が目安となります。

2.生命保険料控除証明書の再発行はできる?

紛失や汚損などの理由で生命保険料控除証明書の再発行を希望する場合、所定の手続きをすれば可能です。チューリッヒ生命では以下の3つの方法で手続きができます。

2-1.インターネット(チャットボット)

チューリッヒ生命のウェブサイトにはAIチャットボットが導入されています。チャットボットは24時間受付が可能で、簡単な手続きにより再発行を依頼することができます。なお、受付完了後、1〜2営業日で生命保険料控除証明書が発送されます。

生命保険料控除証明書について(このページからチャットボットを利用できます)
https://www.zurichlife.co.jp/customer/certificate

<ご利用時間>
平日・土・日・祝日ともに24時間

<手続きの流れ>
1)上記ページにアクセスし、チャットボットの「ご質問をどうぞ」をクリックします。
2)「チャットサービスご利用にあたっての同意事項」を読んで、「同意する」をクリックします。
3)「生命保険料控除について」をクリックします。
4)「生命保険料控除証明書の再発行について」をクリックします。
5)「生命保険料控除証明書再発行を行う」をクリックします。
6)個人情報保護方針を読んで、「同意する」をクリックします。
7)証券番号、生年月日、電話番号を入力する画面になるので、後は画面の指示通りに手続きを進めてください。手続きが終わると「受付完了のお知らせ」がメールで届きます。

2-2.インターネット(My Zurich)

チューリッヒ生命のマイページ「My Zurich」からも生命保険料控除証明書の再発行手続きができます。この方法を利用する場合、発送までの目安は3〜4営業日です。

My Zurich
https://www.zurich.co.jp/myzurich/account.servlet?agentCode=46561

<手続きの流れ>
My Zurichにログインする方法は以下の2つです。

・ログインID・パスワードでログイン
・証券番号・生年月日・電話番号でログイン

上記いずれかの方法でログインし、必要事項を入力すれば手続きは完了です。

※My Zurichは毎週水曜日4:00〜7:30(毎月第3水曜日は2:00〜7:30)の間、定例システムメンテナンスが行なわれるため利用できません(メンテナンス時間は変更されることがあります)。

2-3.生命保険料控除証明書専用フリーダイヤル

「生命保険料控除証明書専用フリーダイヤル」に電話し、オペレーターに生命保険料控除証明書の再発行を依頼することもできます。この方法を利用する場合、発送までの目安は1〜2営業日です。

生命保険料控除証明書専用フリーダイヤル
0120-563-704

<受付時間>
月〜金 9:00〜19:00 
土曜日 9:00〜18:00
(日曜・祝日を除く)

<手続きの流れ>
上記のフリーダイヤルに連絡し、生命保険料控除証明書の再発行を依頼してください。手続きが終わると1〜2営業日で発送されます。

3.前年度以前の生命保険料控除証明書の再発行はできる?

前年度以前の証明書であっても再発行はできますが、前項で解説した3つの方法のうち、チャットボットによる方法は利用できませんのでご注意ください。

 


※記載の内容は2020年1月5日時点の情報となります。詳細については保険会社ホームページをご確認の上お問い合わせください。

・生命保険料控除証明書について|チューリッヒ生命
https://www.zurichlife.co.jp/customer/certificate

・「申告予定額のお知らせ」が届きましたが、これはなんですか?|チューリッヒ生命
https://www.zurichlife.co.jp/faq/constructer/koujo/sonota/04

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