保険相談の際には何を持っていくべき?

保険相談には、身分証や現在加入している保険の保険証券など、いくつか持っていくべきものがあります。保険相談の予約をする前に保険証券があるか確認しておき、忘れずに持参するようにしましょう。

保険相談の時に必要な持ち物

保険を見直したい場合に不可欠となるのが保険証券です。保険証券とは、保険契約の成立を証明する証書で、保険の種類や契約者、被保険者名、保障内容、契約日などが事細かに記されています。プランナーがこの保険証券を確認することで、相談がスムーズに進むことになります。万が一、保険証券を紛失してしまった場合には、保険会社に問い合わせれば再発行が可能です。相談に行く前に確認し、紛失していれば再発行してから保険相談の予約をしましょう。加入手続きまで行う場合は、身分証明書、印鑑、口座番号やクレジットカードなどが必須です。ただし保険相談は何度か訪れてから契約に至るケースも多くあるため、初回で必ず必要というわけではありません。

 

持っていくと役に立つ便利なもの

保険相談に行く際の持ち物で、必須ではないものの持っておくと便利なものがあります。例えば大きめのバッグやエコバックを持っていると、保険に関する資料を貰ったときにも便利です。他に、健康診断の結果も保険加入時の参考資料になります。健康状態によって加入すべきプラン内容が変わってくるためです。健康診断の結果から不安な点が見えてくれば、そのことを踏まえたプランに加入できて安心です。必要であれば、メモ帳や筆記用具も持参しましょう。これらを持っておくことで、保険の相談中にメモを取りながら聞くことができ、家に帰ってから再度内容を確認して考えることができます。複数の専門プランナーと保険相談をするのであれば、メモを見ながら自分で比較できて便利です。

 

保険相談は事前に準備をしておきましょう

保険相談は気軽に利用できるものですが、事前の準備は大切です。何となくアドバイスをしてもらうのではなく、ある程度、具体的な希望は伝えられるようにしておくと相談もスムーズに進みます。例えば、教育資金や老後の資金の準備であれば、どのくらいの金額を準備するのか、生活資金であれば、ご自身の死後に奥様はフルタイムで働きに出るのか、パートを考えているか、それとも家庭でゆっくりしていてほしいかなど、イメージをお伝えいただいたほうがスムーズに進みます。
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